よくあるご質問

なぜ相談は無料なんですか?
相談に来られた方の中から、保険を必要とされた方が、保険のお申し込みをされた際に、保険会社からの契約手数料を収益として成り立っている為です。
何を相談してよいかわかっていませんが大丈夫ですか?
大丈夫です!まずはどのようなものが必要になるのかの相談から始めます。その際の相談も無料なので安心してください。
相談はどれくらいの時間がかかるのですか?
初回は1時間位のご相談になります。その後内容によって次回ご相談時は2時間位となります。また、必要なものが決まっており、当日契約をされたい方は、相談と申し込み手続きになるので、2時間以上の余裕を見てお越しください。
保険を無理に勧められたりしませんか?
はい、ございません。現在加入中の保険がある際にも、必要保障を相談にのる中で、有効な保障内容の場合には継続することをお勧めいたしております。また、それよりも有効な保障がある時にも、その保障をご紹介するだけですので、良いと感じた時だけ加入をご検討ください。
加入している保険が自分に合っているか見てもらうだけでも大丈夫ですか?
大丈夫です。保険証券を持ってきていただき、加入の目的などヒアリングさせてもらった後で、現在の保障がどのようなところでお役に立つのかをご案内いたします。
相談はどこで受けられますか?
来店いただいても、ご自宅に伺っても、どちらかで待ち合わせでも、ご都合に合わせて対応させていただきます。その際の相談も無料なので安心してください。
ファイナンシャルプランナーってなんですか?
さまざまな税務知識を持って、ご相談に来られた方の生活にかかわる全般の悩みを伺い、将来にわたってその悩みの解決を一緒に考えていくお仕事です。当社ではファイナンシャルプランニング技能士と言う国家資格を所有しているファイナンシャルプランナーが8名在籍しております。
ライフプランってなんですか?
みなさまそれぞれのライフイベント表を作り、将来起こり得ることや夢について、実現するにはどのように考えれば良いのか、どのようにお金を備えればよいのか、解決していくことです。

ライフプランのメリットは、皆様それぞれの夢や希望、もしくは未来の心配事等があるなかで、現時点で叶うかどうか、もしくは叶うと思っていた想いが、達成できるかどうかはわからない方が多いのが事実です。このライフイベント表を作成し、その後、その夢の実現に向けたお金のながれがわかるキャッシュフローを作ることによって、今後の快適な生活にとても役立ってきます。

相談したいときには何を用意していけばよいですか?
相談内容にもよりますが、「現在ご加入の保険証券」「年収がわかるもの」、加入の際には「引き落とし銀行口座がわかるもの」「銀行届出印」「クレジットカード」「健康診断の結果表」「お薬手帳」「5年以内の手術や入院がある方はその日にちがわかるもの」が必要になってきます。

 



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