カテゴリー「メディア掲載」の記事

シニアふるさと通信2019年9-10月号に弊社大森の記事が掲載されました!

2019-08-29

暮らしとお金のいろは(第38回)
茨城県の土浦・つくば・牛久エリアで配布されている、
シニア向け情報紙「シニアふるさと通信」2019年9-10月号に、
当社代表でFP有資格者の大森の記事が掲載されました。

今回のテーマは、生命保険を選ぶときの注意点。
「人生100年時代」や「老後資金2000万円」など、
将来への不安を感じる言葉を耳にすることが増えた昨今、
生命保険の見直しをご検討中の方も少なくないのでは?

生命保険を選ぶ際の基本は、
「どんなとき、いくら、いつまで自分に保証が必要なのか」
を決めることにあります。

では、この「どんなとき」「いくら」「いつまで」とは
いったい何を表しているのでしょうか?
詳細は、この記事の最上部の画像か以下をクリックしてご覧ください。

▼大きな画像(PDFファイル)はこちらをクリックするとご覧いただけます。
暮らしとお金のいろは(第38回)

 

なお、ファミリーライフ クラモチでは、
2019年9月27日(金)・28日(土)に
「賢い!生命保険活用セミナー」を開催いたします。

講師は当社FP有資格者・大森が担当します。
資産寿命を延ばす最適な保険の考え方をプロの視点からお教えします!
ぜひ、お気軽にご参加ください^^

▼「賢い!生命保険活用セミナー」の詳細はこちらをクリック!
9月27日(金)・28日(土)開催「賢い!生命保険活用セミナー」

 

シニアふるさと通信2019年5-6月号に弊社大森の記事が掲載されました!

2019-04-26

暮らしとお金のいろは(第37回)
茨城県の土浦・つくば・牛久エリアで配布されている、
シニア向け情報紙「シニアふるさと通信」2019年5-6月号に、
当社FP有資格者・大森の記事が掲載されました。

今回のテーマは、「終活」を進めるなかで、
悩みの一つとなる「保険金受取人の変更」について。
意外と知らない「受取人」の重要性と、
保険金に掛かる税金についてお伝えします。

まず、保険金受取人についてですが、
認知症などで判断能力が不十分と思われる際など、
場合によっては成年後制度の手続きが必要となります。

また、保険金に掛かる税金は、
契約者・被保険者・受取人の関係で
税金の種類が変わります。
図解を交えて分かりやすく解説しています。

詳細は上記の画像、
または以下のリンクをクリックしてご覧ください。

▼大きな画像(PDFファイル)はこちらをクリックするとご覧いただけます。
暮らしとお金のいろは(第37回)

 

なお、ファミリーライフ クラモチでは、
2019年5月24日(金)・25日(土)に
「お金の終活セミナー」を開催いたします。

講師は当社FP有資格者・大森が担当します。
大切なご家族のために、自分らしく、
あなたの想いをかたちにする方法を、
保険のプロの視点からお教えします!
ぜひ、お気軽にご参加ください^^

▼「お金の終活セミナー」の詳細はこちらをクリック!
5月24日(金)・25日(土)開催「お金の終活セミナー」

 

シニアふるさと通信2019年1-2月号に弊社大森の記事が掲載されました!

2018-12-27

暮らしとお金のいろは(第36回)
茨城県の土浦・つくば・牛久エリアで配布されている、
シニア向け情報紙「シニアふるさと通信」2019年1-2月号に、
当社FP有資格者・大森の記事が掲載されました。

今回のテーマは、消費税10%に備えて覚えておきたい、
家計の負担を和らげるための対策です。

2019年10月に予定されている消費税10%への引き上げ。
増税が暮らしや家計に及ぼす影響はやはり気になります。

一般的に家計の見直しは、時間がかかる場合が多いもの。
早め早めの対策が必要になります。

そこで今回は、
「家計の負担を和らげる3つの対策」
についてまとめてみました。

家計の見直しやこれからの資産運用について
考える機会にしていただけると幸いです。

 

詳細は上記の画像、
または以下のリンクをクリックしてご覧ください。

▼大きな画像(PDFファイル)はこちらをクリックするとご覧いただけます。
暮らしとお金のいろは(第36回)

 

なお、ファミリーライフ クラモチでは、
2019年1月25日(金)・26日(土)に
「人生100年時代」を快適に過ごすための
「賢い生命保険活用セミナー」を開催いたします。

講師は当社FP有資格者・大森が担当します。
資産寿命を延ばす最適な保険の考え方を
保険のプロの視点からお教えします!
ぜひ、お気軽にご参加ください^^

▼「賢い生命保険活用セミナー」の詳細はこちらをクリック!
「賢い生命保険活用セミナー」のご案内

 

シニアふるさと通信2018年9-10月号に弊社大森の記事が掲載されました!

2018-08-29

暮らしとお金のいろは(第35回)
茨城県の土浦・つくば・牛久エリアで配布されている、
シニア向け情報紙「シニアふるさと通信」2018年9-10月号に、
当社FP有資格者・大森の記事が掲載されました。

今回のテーマは、「終活」の準備について。

定年退職し、時間に余裕が出てきた際に
ぜひ、ご準備を始めていただきたい「終活」。
とはいえ、何から手を付けたら良いのでしょう?

まず最初に進めていただきたいことが
お持ちの金融資産や不動産などをリスト化した
「財産リスト」の作成です。

まずは情報を整理、集約することから始めて、
誰にどのように残すかを考えるようにしましょう。

あらかじめ「財産リスト」を作っておけば、
遺言を作成する際にも役立ちますので、
早めのご準備をお勧めいたします。

 

詳細は上記の画像、
または以下のリンクをクリックしてご覧ください。

▼大きな画像(PDFファイル)はこちらをクリックするとご覧いただけます。
暮らしとお金のいろは(第35回)

 

なお、ファミリーライフ クラモチでは、
2018年9月28日(金)・29日(土)に
「お金の終活セミナー」を開催いたします。

これから終活を始めようとお考えの方や
終活に関して疑問やお悩みをお持ちの方に
ぴったりの内容となっていますので
ぜひ、お気軽にご参加ください^^

▼「お金の終活セミナー」の詳細はこちらをクリック!
「お金の就活セミナー」のご案内

 

シニアふるさと通信2018年5-6月号に弊社大森の記事が掲載されました!

2018-04-26

暮らしとお金のいろは(第34回)
茨城県の土浦・つくば・牛久エリアで配布されている、
シニア向け情報紙「シニアふるさと通信」2018年5-6月号に、
当社FP有資格者・大森の記事が掲載されました。

今回のテーマは、
生命保険の保険料値下げについて。

保険会社が保険料を決める基礎となる
「標準死亡率」が11年ぶりに下がり、
保険料の見直しが各社で行われています。

主に「定期保険(死亡保障タイプ)」などの
「掛け捨てタイプ」と言われる生命保険は
保険料が値下がりするケースが見られます。
( 年齢や性別などの条件によっては
値上がりする場合がありますのでご注意ください。)

この機会に生命保険の内容についてチェックされてみては
いかがでしょうか?

 

詳細は上記の画像、
または以下のリンクをクリックしてご覧ください。

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暮らしとお金のいろは(第34回)

シニアふるさと通信2018年1-2月号に弊社大森の記事が掲載されました!

2017-12-27

暮らしとお金のいろは(第33回)
茨城県の土浦・つくば・牛久エリアで配布されている、
シニア向け情報紙「シニアふるさと通信」2018年1-2月号に、
当社FP有資格者・大森の記事が掲載されました。

今回のテーマは、
資産運用をスタートする際の注意点。

重要なポイントは、お金を4つの項目に分けて考えることです。

  1. 生活資金・・・日常生活に必要なお金
  2. 緊急予備資金・・・急な出費に備えるお金
  3. 使用予定資金・・・10年以内に使い道が決まっているお金
  4. 余裕資金・・・10年以内に使う予定がないお金

それぞれの資金の詳細と
最適な運用方法について
ご提案させていただいています。

詳細は上記の画像、
または以下のリンクをクリックしてご覧ください。

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暮らしとお金のいろは(第33回)

シニアふるさと通信11-12月号に弊社大森の記事が掲載されました!

2017-11-01

暮らしとお金のいろは(第32回)
茨城県の土浦・つくば・牛久エリアで配布されている、
シニア向け情報紙「シニアふるさと通信」11-12月号に、
当社FP有資格者・大森の記事が掲載されました。

今回のテーマは、
外貨運用商品と運用時の注意点。

外貨商品は金利が高めですが、
為替リスクや為替手数料などのコストを
しっかりと考える必要があります。

日本円の運用だけでは
「殖やす」ことが難しい時代。

将来に向けた「資産防衛」のために、
目先の金利だけではなく、
総合的なコストやリスクも踏まえた
外貨資産の保有を
検討されてみてはいかがでしょうか。

記事中では外貨商品の
おすすめの購入方法についても
ご提案させていただいています。

詳細は上記の画像、
または以下のリンクをクリックしてご覧ください。

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暮らしとお金のいろは(第32回)

住宅セミナー開催します☆

2017-10-26

こんにちは☆

このところ「秋の行楽シーズン」だというのに
梅雨のような日が続きましたね。久しぶりの晴れのお天気に
お出かけされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

さて、ご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんが
10月20日の常陽リビング誌に弊社FPの野田が講師を務めます
住宅セミナーの記事が掲載されました。
(こちらは、常陽リビングさんからご依頼いただいたセミナーです。)

11/18(土)19(日)
ABC土浦ハウジング住宅公園にて開催されます
常陽リビング社後援の「暮らしアップセミナー」というイベントに参加させていただきます。

他にも「美味しいコーヒーの淹れ方」、「子育てに適したすまいづくり」などがあり、

「知らなきゃ損する住宅資金の考え方」←こちらを弊社野田が担当致します。

住宅を建てようかな?とお考えの方はぜひセミナーにご参加下さい。
講師の野田が自身の経験をふまえ、住宅資金の考え方をお伝えいたします!

当日はセミナーだけではなく、
イベントがたくさんあります。ご家族皆様楽しんでいただけますので
ぜひお越しください☆

お申込みは常陽リビング社となっております。
上記までお申し込み下さい☆

 

シニアふるさと通信9-10月号に弊社大森の記事が掲載されました!

2017-08-29

暮らしとお金のいろは(第30回)
茨城県の土浦・つくば・牛久エリアで配布されている、
シニア向け情報紙「シニアふるさと通信」9-10月号に、
当社FP有資格者・大森の記事が掲載されました。

今回のテーマは、
今年の1月1日より始まった、
「セルフメディケーション税制」。

健康の維持増進や疾病予防への
取り組みとしてスタートした
医療費控除の特例です。

対象となる医薬品や対象者、対象期間、
確定申告時の注意事項などについて
図解や事例を交えて解説しています。

ぜひ今回の記事をご参考いただき、
従来の医療費控除と
セルフメディケーション税制、
あなたやあなたのご家族の場合、
どちらの減税効果が大きいのかを
チェックしてみてはいかがでしょうか?

詳細は上記の画像、
または以下のリンクをクリックしてご覧ください。

▼大きな画像(PDFファイル)はこちらをクリックするとご覧いただけます。
暮らしとお金のいろは(第31回)

シニアふるさと通信7-8月号に弊社大森の記事が掲載されました!

2017-06-29

暮らしとお金のいろは(第30回)
茨城県の土浦・つくば・牛久エリアで配布されている、
シニア向け情報紙「シニアふるさと通信」7-8月号に、
当社FP有資格者・大森の記事が掲載されました。

今回のテーマは
「快適なセカンドライフのためのお金の管理」。

定年退職後の新たな人生のスタートは、
家計簿の付け方を見直すチャンスでもあります。

最大のポイントは、出金管理をシンプルにし、
固定費(住宅・光熱費等)と
変動費(医療費等)に分けて管理すること。

また、短期・中期・長期と用途に応じて
銀行口座等を分けることで
急な出費にも対応しやすくなります。

快適なセカンドライフを過ごすために、
資金的に明確化できるものを
把握しておくことをおすすめします。

詳細は上記の画像、
または以下のリンクをクリックしてご覧ください。

▼大きな画像(PDFファイル)はこちらをクリックするとご覧いただけます。
暮らしとお金のいろは(第30回)

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