ご相談の流れ

基本的なご相談の流れ

ご相談は、基本的にご予約の上、ご来店にて対応させていただきます。ご相談の際の流れは、以下のようになります。

STEP1初回面談(ヒアリング)

大森(ファイナンシャルプランナー)

初回の面談は現状を確認し、ご相談者の考えをお伺いするヒアリングが中心です。お伺いする情報を共有する事により、ご相談者の身になって問題解決を一緒に考えていく為の準備となります。

STEP2最適なプランのご提案

大森(ファイナンシャルプランナー)

初回の面談でお伺いした内容を元に、ご相談者の現状や考えをファイナンシャルプランナーが分析し、資産形成のアドバイスや問題を解決するための最適なプランをご提案いたします。

※ご提案により気づかなかった問題が見つかった時には、再度ヒアリングし新たなご提案をご案内することが可能です。

STEP3実行のお手伝い

大森(ファイナンシャルプランナー)

ご提案に納得いただけましたら、ご提案内容の実行をお手伝いいたします。具体的には、各種保険の見直し・申込の実行、その他行政書士・社労士・税理士等の紹介などを行います。

※ご相談が有料となる場合には事前にご案内いたします。

STEP4ご相談後のフォロー

大森(ファイナンシャルプランナー)

生活環境の変化や家族構成の変化など、ライフプランを行った後に環境が変わった時にはライフプランを組み直すことで、常に安心した生活設計が出来るようになります。お気軽にご相談ください。

個別相談料金

1時間まで3,300円
2時間まで5,500円
3時間まで7,700円

※いずれも税込価格です。

ただし以下の方は、相談料を無料とさせていただきます。

  1. 弊社主催の各種セミナーに参加された方
  2. 弊社提携先企業からのご紹介
  3. 弊社とお取引いただいているご契約者様
  4. 弊社既契約者様からのご紹介

※その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。