ご相談の流れ・スタッフ紹介

ご相談の流れ | スタッフ紹介

ご相談の流れ

ご相談は、基本的にご予約の上、ご来店にて対応させていただきます。ご相談の際の流れは、以下のようになります。

まずは、お悩みや不安をお聞かせください
STEP1
初回の面談は現状を確認し、ご相談者の考えをお伺いする
ヒアリングが中心です。
お伺いする情報を共有する事により、ご相談者の身になって問題解決を一緒に考えていく為の準備となります。
どれくらいの保障が必要なのかを知りましょう
STEP2
初回の面談でお伺いした内容を元に、ご相談者の現状や考えをファイナンシャルプランナーが分析し、資産形成の
アドバイスや問題を解決するご提案を行います。
※ご提案により気づかなかった問題が見つかった時には、
再度ヒアリングし新たなご提案をご案内することが
可能です。
STEP3:実行のお手伝い
STEP3
ご提案に納得頂けましたら、ご提案内容の実行をお手伝い
いたします。
具体的には、住宅ローンや各種保険の見直し・申込の実行、その他行政書士・社労士・税理士等の紹介。
※ご相談が有料となる場合には事前にご案内いたします。
STEP4:ご相談後のフォロー
STEP5
生活環境の変化や家族構成の変化など、ライフプランを
行った後に環境が変わった時にはライフプランを組み直すことで、常に安心した生活設計が出来るようになります。お気軽にご相談ください。

個別相談料金

  • 1時間まで・・・3,000円
  • 2時間まで・・・5,000円
  • 3時間まで・・・7,000円

※いずれも税抜き価格です。

 

ただし以下の方は、相談料を無料とさせて頂きます。

  1. 弊社主催の各種セミナーに参加された方
  2. 弊社提携先企業からのご紹介
  3. 弊社とお取引いただいているご契約者様
  4. 弊社既契約者様からのご紹介

※その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

スタッフ紹介

ファミリーライフクラモチ スタッフ

大森(ファイナンシャルプランナー)

大森(ファイナンシャルプランナー)

2001年からFP相談業務をしております。特に、子育て世代の方からの相談が多いです。私自身、人生の3大支出(老後資金・教育資金・住宅取得資金)についての問題解決を得意としております。

人生の伴走者として長いお付き合いをするというコンセプトでFP業務をしております。

柴田(ファイナンシャルプランナー)

柴田(ファイナンシャルプランナー)ご自身や大切な家族への想いを残すお手伝いをいたします。

保険は残る家族に対する想いを届けるという事を、唯一事前に準備できる大切な手段です。将来必要な想いを叶えるために、将来を想定し、想いを残せるようにするお手伝いをする事が、私のこれから関わる方たちへの想いです。

田口(ファイナンシャルプランナー)

田口(ファイナンシャルプランナー)
あなたの掛かりつけの「お金のドクター」として、お金に関することをお気軽にご相談ください。

「家計簿のつけ方」や「貯金が出来ない」などの生活の中でのお悩みも、解決できるようにご一緒に考えましょう。

中島(ファイナンシャルプランナー)

中島(ファイナンシャルプランナー)

いざという時に経済的に困らないように、事前に準備するのが保険です。

遺された家族が安心して暮らせるために、今感じているあなたの不安から、気がつかない隠れたリスクまでを一緒に考え解決しましょう。

藤沼(ファイナンシャルプランナー)

藤沼(ファイナンシャルプランナー)人生色々、保険も色々、人生は自分で作り上げて行くもの。保険は専門家に相談、ご自身で考えて加入するもの。人任せでは失敗してしまいます。

あなたの人生のお手伝いができるFPとしてご相談ください。人生相談も取り扱いしております。

保全スタッフ

保全部スタッフ皆様、保全部とはどんな部署かご存じですか?聞き慣れないですよね?

保全部は、皆様からのお電話の対応や給付金請求時の対応、ご住所変更など、皆様からのお問い合わせの窓口として業務しております。

また、時にはお客様のところへ出掛け、お手続きのサポートをしたり、お話を伺ったりします。

このように、皆様のご契約を守るお仕事もしているので、事務ではなく、保全というのです。

保険って、難しいですよね?私達、保全部はお客様の不安を少しでも和らげる事が出来る様、わかり易い言葉で、丁寧に、お客様の気持ちに寄り添えるよう心がけております。

何か不明な点ございましたら、遠慮なくお電話ください。私達が心をこめて対応させていただきます。



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