スタッフ一覧
大森（ファイナンシャルプランナー）
2001年からFP相談業務をしております。特に、子育て世代の方からの相談が多いです。私自身、人生の3大支出（老後資金・教育資金・住宅取得資金）についての問題解決を得意としております。人生の伴走者として長いお付き合いをするというコンセプトでFP業務をしております。
保有資格
- ＡＦＰ（日本ＦＰ協会認定）
- ２級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
- シニア・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定）
- 住宅ローンアドバイザー（住宅金融普及協会認定）
- 確定拠出年金アドバイザー
柴田（ファイナンシャルプランナー）
ご自身や大切な家族への想いを残すお手伝いをいたします。
保険は残る家族に対する想いを届けるという事を、唯一事前に準備できる大切な手段です。将来必要な想いを叶えるために、将来を想定し、想いを残せるようにするお手伝いをする事が、私のこれから関わる方たちへの想いです。
保有資格
- ＡＦＰ（日本ＦＰ協会認定）
- ２級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
- シニア・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定）
- 確定拠出年金アドバイザー
野田（ファイナンシャルプランナー）
結婚、住宅取得、出産を経験し、知らないと損することがたくさんあることを実感しました。
お金に関する考え方、準備の仕方を知っていると夢や想いを叶える事ができます。夢や想いの叶えるためのお手伝いさせていただきます。
保有資格
- ２級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
- シニア・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定）
- キッズ・マネー・ステーション認定講師
- 確定拠出年金アドバイザー
小室（ファイナンシャルプランナー）
皆様の「自分らしい生き方」ができるよう一人一人に寄り添った対応を心がけております。
皆様が感じている不安や問題をじっくりお聞きします。そこから今後、どのようにすればその不安や問題を解決できるか一緒に考えていきます。皆様の人生を豊かにするパートナーとして努めて参ります。
保有資格
- ２級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
- シニア・ライフ・コンサルタント（生命保険協会）
鈴木（ファイナンシャルプランナー）
お客様への感謝の気持ちを大切にしております。
お一人お一人のお考えをよく訊いて、一緒にご満足いただける人生設計をしたいと思っております。
保有資格
- ２級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
- シニア・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定）
保全スタッフ
皆様、保全部とはどんな部署かご存じですか？ 聞き慣れないですよね？
保全部は、皆様からのお電話の対応や給付金請求時の対応、ご住所変更など、皆様からのお問い合わせの窓口として業務しております。
また、時にはお客様のところへ出掛け、お手続きのサポートをしたり、お話を伺ったりします。このように、皆様のご契約を守るお仕事もしているので、事務ではなく、保全というのです。
保険って、難しいですよね？私達、保全部はお客様の不安を少しでも和らげる事が出来る様、わかり易い言葉で、丁寧に、お客様の気持ちに寄り添えるよう心がけております。
何か不明な点ございましたら、遠慮なくお電話ください。私達が心をこめて対応させていただきます。
